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erp中单据的状态有哪些种类

erp中单据的状态有哪些种类功能

erp中单据的状态有哪些种类场景

erp中单据的状态有哪些种类案例erp中单据的状态有哪些种类在日常工作中接触erp系统时, 不难发现单据状态是系统中一个非常重要的管理要素。用友畅捷通erp中的单据状态多种多样，它们不仅有助于我们追踪业务流程的进展，还能够帮助我们更好地进行决策。今天，我将通过几个实际应用场景，详细介绍用友畅捷通erp中单据的状态种类。

△好业财产品截图一、待审状态

待审状态是单据流转的第一个环节，当业务人员录入一张单据后，系统会自动将其设置为待审状态。例如，在销售订单环节，销售人员录入完订单信息后，这张订单就会处于待审状态，等待销售经理审核。这个状态的存在，确保了所有业务活动都经过严格的审批流程，避免了未经审查的单据直接生效，从而降低了业务风险。

在待审状态下，除了提交人和具有审批权限的管理人员外，其他人无法修改单据内容，这样既保障了数据的安全性，又确保了审批过程的公正性和透明度。

二、已审状态

已审状态是单据经过审核后的状态。以采购入库单为例，当采购人员提交入库单后，仓库管理员需要对入库物品进行实物核对，并确认无误后在系统中进行审核操作，此时入库单便进入了已审状态。这种状态意味着单据已经被正式接受，可以作为后续流程的基础依据。

对于已审状态的单据，系统通常不允许再进行修改，除非经过特定的撤销审批流程。这样既能保证数据的准确性，又能避免因随意更改而引发的数据混乱问题。

△好业财产品截图三、作废状态

作废状态适用于那些已经录入但最终决定不执行的单据。比如，一张采购订单可能因为供应商无法按时交货而被取消。这时，为了保持系统的整洁性和数据的准确性，需要将该单据设置为作废状态。这样一来，虽然单据仍然存在于系统中，但不会影响到后续的统计分析和其他业务操作。

值得注意的是，将单据作废并不是简单地删除它，而是保留其历史记录的同时将其标记为无效状态。这样做的好处在于，即便单据不再有效，也可以随时查阅其历史信息，这对于审计和追溯来说非常重要。

四、关闭状态

关闭状态主要应用于那些已完成且无需再进行任何后续操作的单据。比如，一张销售发票在客户支付完毕并核销后，就可以被关闭。这意味着这张发票的所有业务处理都已经结束，未来不再对其进行任何改动。

对于财务人员而言，关闭状态是一个非常实用的功能。它不仅可以帮助他们清晰地区分哪些发票还需要处理，哪些已经完成，还可以提高工作效率，减少重复工作量。

△好业财产品截图五、冻结状态

冻结状态通常用于特殊情况下需要暂时停止处理的单据。比如，公司正在进行年度盘点时，为了避免盘点期间的数据变动，可能会将相关的出入库单据暂时冻结。这种状态下，单据不能被修改或删除，但也不会被作废，一旦特殊情况解除，可以解冻继续处理。

冻结状态提供了一种灵活的管理方式，使得企业在遇到突发情况时能够迅速响应，同时保证数据的完整性和一致性不受影响。这对于提高企业的应变能力和管理水平具有重要意义。

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安全功能：

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传统单机版软件，效率低，数据不能共享，不能跟上发展：

单机版软件没有手机端，没有线上商城等功能，用起来不方便，也不能联网用，效率低，老板在外出差就不能开单看报表数据

财务软件和业务软件是2套，数据不共享，对账难，对单录单工作量大：

进货销货业务量越来越多，单据量越来越大，手工做凭证工作量大、易出错，如何在不增加人员的情况下避免出错提高效率？

每月都要加班核算收入、成本、费用、利润，出具相关财务报表，工作量大；

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家电行业

企业介绍

张老板（化名）在一个县城里经营20多年了，主营厨电、灯饰、卫浴、百货用品，与多家品牌商和代理商都有合作关系。主要采用门店零售+访销的模式，在生意越做越大的同时，也碰到了很多管理难题。。

经营难题及使用效果

1、销售的商品超过1万种，因价格变化频繁，手动调价工作量大；新业务员经常出现报错价的情况，给客户带来不好的体验。

使用软件系统管理后，可以根据不同渠道的客户分别设置批发价、零售价以及经销商订货价格，实现了价格的精细管理。

2、张老板以前是手工进销存和财务软件分别来管理，两者之间的基础档案、业财数据无法互通，财务需要跟进业务数据手工录入凭证，基础工作量特别大。

使用一体化软件系统管理后，销售出库、应收应付等业务单据可以自动生成凭证，财务再也不用手动做凭证了，凭证记账的重复性工作，智能地一键完成。

3、张老板之前是等到月底结账之后才能给看到报表，平时想要看数据，只能excel手工处理，使用一体化软件系统管理后，手机端随时可以看销售、毛利情况，还有库存、收款预警消息，及时了解企业经营情况。

玩具行业

企业介绍

苏州某儿童用品公司旗下有5家公司，分别负责玩具选品、早教项目、批发业务以及连锁门店管理，其中连锁公司管理5家直营及加盟店。

王总说：最近几年玩具大火，我们也赶上了这股东风，早教项目、电商以及零售业务全面开花。项目、批发以及零售业务分别使用不同的软件进行管理，现在企业越做越大，各块业务数据不能实时协同，报表查询很不方便，急需一套软件把所有业务管理起来。

畅捷通售前咨询专家提供好业财解决方案：

"好业财标准版+项目合同+零售管理"涵盖创乐儿童的所有销售业务类型，实现一套软件管理企业所有业务，而且好业财有企业协同功能，可将基础数据一键同步给下游企业，实现选品公司与其他下游企业之间的业务协同。

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